Naše služby
Summit Zlaté Roky? To jsme my. Pracujeme s lidmi, kteří si chcou užít důchod bez zbytečného stresu. Neprodáváme sen. Prodáváme řešení. Máme 23 let zkušeností. Víme, co funguje a co ne. Váš důchod se dá naplánovat chytře. Pojďte to udělat s námi.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Napřed se musíme podívat, v čem jste. Co máte, co dlužíte, jak to teče. Bez zbytečných čísel. Jen fakta. Sebereme data, rozmluvíme se a vyrobíme vám přehled. Budete vědět přesně, s čím pracujete.
- Analýza příjmů a výdajů
- Přehled majetku a dluhů
- Odhad životních nákladů
- Identifikace rizik
Služba 1
Důchod není jen státní penze. To víte. Máte pozemky, pojistky, někdo vám může něco koupit. Umíme to všechno zohlednit. Připravíme vám plán, jak ročně vydělat víc bez blbosti. Bez rizika.
- Optimalizace penzijních produktů
- Pronájem a prodej nemovitostí
- Pasivní příjmy ze spořiště
- Daňové úlevy a benefity
Služba 2
Chápu. Dům nebo byt je všechno. Někdy vám zbyla veľká nemovitost. Někdy chcete koupit novou. Někdy prodávat. Zkušenost máme. Poradíme, co dělat, aby to mělo smysl financiálně i osobně.
- Plánování domácího rozpočtu
- Strategie údržby a oprav
- Možnosti prodeje či pronájmu
- Finanční model bydlení
Služba 3
Chtěli byste nejít do domova? Nebo tam být pouze krátkodobě? Běžné pojistky to nekryjí. Ale existují strategie. Umíme vám spočítat, kolik peněz na péči budete potřebovat. A jak si je zajistit.
- Odhad nákladů na zdravotní péči
- Pojištění dlouhodobé péče
- Plán pro případ invalidního důchodu
- Alternativy péče v rodině
Služba 1
Chcete vědět, komu co zůstane? A nezpanikařit v tom? Spojíme vás s právníkem. Ale finansčně? To zvládneme sami. Ukážeme vám, jak to udělat účinně a bez zbytečných daní. Aby to bylo jasné.
- Příprava testamentárních dokumentů
- Minimalizace dědické daně
- Dělba majetku mezi dědice
- Ochrana proti soudům
Služba 2
Peníze jsou jen prostředek. Chcete cestovat? Být s rodinou? Mít koníčky? To máme rádi. Spočítáme vám, kolik peněz máte na to, co chcete dělat. Pak všechno ostatní podřídíme tomu.
- Vytvoření rozpočtu na záliby
- Plánování cest a dobrodružství
- Financování vzdělání vnoučat
- Filantropie a charita
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás